2021-04-14
樂透人生─吳家揚
賣豪宅套現5千萬，想全買投資型保單「領月息」？3迷思先搞清楚，以免賺不到還倒賠
陳先生經商多年，前陣子認賠賣掉豪宅，套現5000萬元。熟識的朋友兒子在當理專，陳先生聽他的建議後，全數買進「投資型年金險」保單，想說之後能固定領息也不錯。要保人、被保險人、生存受益人都是陳先生，身故受益人則是陳太太。只是，陳先生購買時沒有多想，後來卻因為擔心一些問題而來詢問。其實，他和許多人犯了一樣的問題，都是相信熟識的人不會害自己，但卻對商品一知半解。
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2021-01-06
夏韻芬
我幫付頭期款，剩下給你繳！夏韻芬：3個理由，別送孩子有貸款的房子，會好心沒好報
對於很多父母親，喜歡在退休前買房子、買保險送給孩子，但是卻又說「我只幫你們繳費到現在，之後，你們自己繳」，這種帶有負債的禮物還是不送為好。
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2020-11-13
王姵文（黑媽）
退休想過好生活，理「債」高手的3張表格學起來！讓第二人生快樂、無憂
累了一天，好不容易到了可以好好睡一覺的時間，燈一關、眼一閉，耳邊卻出現惱人的嗡嗡聲，接下來就是一陣這裡癢、那裡抓，被蚊子吵得翻來覆去，無法成眠；好不容易下定決心起身處理，偏偏燈開了，又找不到擾人的蚊子在哪裡？一個晚上能好好休息的時間，就這樣莫名其妙過去了……
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2019-03-11
樂透人生─吳家揚
退休金規劃12-1／退休想過好生活，理財規劃怎麼做？5張表格輕鬆搞定！
簡易而言，退休金規劃分為四大步驟：1.估計退休後生活資金總需求。2.計算已經擁有的退休金準備。3.算出還需要提撥的退休準備金。4.填補退休金缺口。每個人狀況和需求不同，差異極大。
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2019-02-12
好險網/王永才
保險、保單、儲蓄險 解約金 ，需要繳稅嗎？理財專家告訴你！
王媽媽年輕時喜愛運用保險理財，買了非常多的儲蓄保險，但是年紀大了在沒有收入而開銷不斷增加的情況之下，打算把過去所購買的保單 解約金 拿出來花用，她這樣拿回來的錢是等於保價金嗎?要繳稅嗎?
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2019-01-02
歐陽善玲
想靠保險節稅？先破解八大迷思
歲末年初，是檢視保單的好時機；尤其對高資產人士來說，保險除了保值、傳承外，如何合法節稅也是重點。但你的財務顧問或保險業務員，有把稅務問題看清楚嗎？一次搞懂保險稅務，避免誤踩紅線而不自知。
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2018-01-03
沈瑜
盤點你的生命價值＋實際支出＋保費開銷 保單年度大健檢 少買、多買這樣搞定
人會改變，保單當然該隨你的需求改變。新的一年開始，來一次保單大整理吧！保單健診後發現有風險缺口，除了購買新主約，該如何改正？ 有請理財規畫顧問為你解惑。
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2017-06-20
林心怡
理財只求保本 台灣人退休不好過
即使退休年金給付被大砍，但德國人仍然對退休生活保持樂觀想像；反觀台灣，據《今周刊》與世新大學合作的「國人退休理財規畫大調查」結果，由於對退休生活的期待消極，也讓理財行為出現了致命的「保守病」。
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