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她幫兒女買2張300萬儲蓄險,「做錯這步」6年期滿遭罰76萬!買保險必知3件事

tCol 2021-06-24

她幫兒女買2張300萬儲蓄險,「做錯這步」6年期滿遭罰76萬!買保險必知3件事

李媽媽有一對兒女,她幫15歲的女兒與16歲的兒子各買了1張6年期儲蓄險,年繳保費各50萬,投保時以自己為要保人,女兒、兒子為受益人,6年期滿各可領回300萬。李媽媽原本想用這筆費用作為兒女出國的留學經費,沒想到繳費期滿後,卻接到國稅局要求補繳贈與稅38萬,同時還因漏報這筆贈與款項,國稅局再多開罰1倍,總共連補帶罰,補繳76萬。

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留給孩子的錢,最多就是遺產免稅額!李偉文:不再工作賺錢時,財產要分3塊來思考

tCol 2021-06-19

留給孩子的錢,最多就是遺產免稅額!李偉文:不再工作賺錢時,財產要分3塊來思考

對於要不要留遺產給孩子,清朝掃除鴉片的大臣林則徐說過一段很有名的話:「小孩若如我,留錢做什麼,賢而多財,則損其志;子孫若不如我,留錢做什麼,愚而多財,益增其過。」

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他打疫苗卻血栓,急籌70萬保住命!一表秒懂各家「疫苗險理賠」差異,花小錢保安心

tCol 2021-06-07

他打疫苗卻血栓,急籌70萬保住命!一表秒懂各家「疫苗險理賠」差異,花小錢保安心

台灣日前出現首位接種AZ疫苗後出現血栓反應的個案,就有網友透露「這是我朋友的親弟弟」,更自費70萬元打免疫蛋白保命,讓許多人直呼打疫苗前應買疫苗 保單 ,不過到底疫苗 保單 該怎麼挑,一張圖讓你比出承保、給付條件等差異。

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人到中年要當有錢、健康又快樂的有錢人!退休3對策錢愈滾愈多,玩出全新第二人生

tCol 2021-06-04

人到中年要當有錢、健康又快樂的有錢人!退休3對策錢愈滾愈多,玩出全新第二人生

規劃老後退休金要提早有系統的進行,目的在早一點達到財富自由。如果能達成不靠薪水收入,依靠投資收入就可以滿足生活支出所需,大體上可以叫財富自由。

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錯過「500元理賠10萬」?解析8家防疫保單:隔離、染疫、打疫苗副作用怎麼賠

tCol 2021-05-21

錯過「500元理賠10萬」?解析8家防疫 保單 :隔離、染疫、打疫苗副作用怎麼賠

國內疫情急速升溫!再度讓防疫 保單 、疫苗 保單 詢問度大增。

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想靠存股領息退休,好怕股市崩盤!退休後操作以「睡得著」當標準,這樣做能更安心

tCol 2021-05-19

想靠存股領息退休,好怕股市崩盤!退休後操作以「睡得著」當標準,這樣做能更安心

Q:蘇先生今年初65歲退休,離開待了快40年的公司,20幾年前公司推出「員工持股信託」購買自家股票,只有等到離職或退休時,帳戶內的股票才可以帶走,對公司向心力強的他,在職時期間安分地「存股」,隨著時間而累積到可觀的股票張數。蘇先生原本計畫是靠著股票的股息當退休生活開銷,但是真的退休了,也拿到股票後,公司股價開始飆漲,1個多月漲幅超過50%。這麼激烈的漲幅,讓他擔心股票漲太快而崩跌,讓心情一直受到影響。由於他過往股票投資,常常因為聽名牌而損失慘重,讓他擔心這次也會是紙上富貴來去一場空,反成壓力來源。到底該如何調整策略?退休金要繳稅嗎?

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11家信用卡繳稅優惠,這家最高回饋13%!達人教一招節稅最多抵8萬

tCol 2021-05-03

11家信用卡繳稅優惠,這家最高回饋13%!達人教一招節稅最多抵8萬

5月報稅季來了!儘管綜所稅各項規定與上一年度差異不大,但今年仍有減稅利多,那就是每人基本生活費調高至18.2萬元,不僅如此申報首創手機報稅、行動電話認證,只要簡單5步驟即可申報完成。另對於想要省荷包的人,快來看看信用卡達人寶可孟教戰刷卡攻略,最高回饋13%、分18期0利率,同時也傳授一招「投資省息」,對節稅也有很大的幫助。

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靠年薪140萬養全家、50歲前還清房貸!他做對4件事,還年領85萬股息安心退休

tCol 2021-04-26

靠年薪140萬養全家、50歲前還清房貸!他做對4件事,還年領85萬股息安心退休

當你到了50歲時,如果不含房子,需要擁有多少資產才夠呢? 1,000萬?2,000萬?還是更多?為什麼這個期望,大多數人都可望而不可及?感嘆著錢還是愈理愈少;其實只要擁有正確的觀念,做好準備,認清一些「生財法則」,50歲財富格局絕對大不同!

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賣豪宅套現5千萬,想全買投資型保單「領月息」?3迷思先搞清楚,以免賺不到還倒賠

tCol 2021-04-14

賣豪宅套現5千萬,想全買投資型 保單 「領月息」?3迷思先搞清楚,以免賺不到還倒賠

陳先生經商多年,前陣子認賠賣掉豪宅,套現5000萬元。熟識的朋友兒子在當理專,陳先生聽他的建議後,全數買進「投資型年金險」 保單 ,想說之後能固定領息也不錯。要保人、被保險人、生存受益人都是陳先生,身故受益人則是陳太太。只是,陳先生購買時沒有多想,後來卻因為擔心一些問題而來詢問。其實,他和許多人犯了一樣的問題,都是相信熟識的人不會害自己,但卻對商品一知半解。

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